Este recurso exige que o cliente se identifique com um código (manual ou via carteirinha com código de barras) e digite uma senha pessoal para concluir compras a prazo. Ao finalizar, o sistema lança automaticamente a dívida como “Conta a Receber” no financeiro.

⚙️ Como configurar a Autorização e Exigência de Senha para Vendas a Prazo (Fiado/Convênio) 🛡️

Configuração:

💳 1. Configurar Forma de Pagamento
  • O que fazer: Verifique se as seguintes opções estão marcadas e corretamente preenchidas:

Verifique se todas as opções estão selecionadas conforme demonstrado na imagem acima.

Obs.: A opção “Imprimir Promissória” não é obrigatória, mas é recomendável mantê-la ativada, especialmente para lojas que desejam manter um registro físico com assinatura das vendas a prazo.

👤 2. Configurar o Cadastro do Cliente

ADM > Pessoas > Dados > Sub Aba: Senha PDV

Exigir Senha do Cliente:

  • SIM: Será solicitado ao cliente que passe o cartão ou seu código manual, juntamente com sua senha.
  • NÃO: Não passará pela autorização do cliente.

Tipo do Código: Cartão ou Manual – Aqui você define como o cliente será identificado!

  • Ao escolher o tipo Cartão, o sistema gera automaticamente um código para o cliente, permitindo a emissão de uma carteirinha com código de barras.
  • No tipo Manual, é gerado (sequencial) ou informado um código único pelo cliente, não há possibilidade de emissão de carteirinha.

Senha: Senha cadastrada pelo cliente para utilizar juntamente com o código.

🛒 Operação no Caixa

Vamos para um exemplo, veja como acontece na prática:

Produtos: Passe os produtos > F4 – Finalizar Venda.

    • Pagamento: Selecione a forma de pagamento que configuramos no ADM (ex: FIADO).

    Identificação: Identifique o cliente, será obrigatório.

    • Autorização: Como configuramos a exigência de Autorização do cliente, o sistema vai abrir uma janela solicitando a Autorização. Basta bipar o código de barras da carteirinha do cliente com o leitor ou digitar manual seu código!
    • Senha: Após bipar o cartão, o sistema reconhece o cliente, agora ele deve digitar a senha que cadastrou.

    Finalização: Senha correta? A venda é finalizada com sucesso!

    O sistema automaticamente lança a dívida para o financeiro do cliente como uma “Conta a Receber”.

    🆘 O recurso não funciona? (Resolução de Problemas) 🆘

    1 – A venda finalizou direto, sem pedir senha?

    • Revise o cadastro do cliente (Aba “Senha PDV”) e certifique-se de que a opção “Exigir Senha do Cliente” está marcada como “SIM”. Apenas ativar a função na Forma de Pagamento não é suficiente; o cliente precisa ter o perfil configurado.

    2 – O cliente esqueceu a senha ou perdeu a carteirinha na hora da compra?

    • Pressione F2 – Autorizar com Supervisor.
    • Certifique-se de que o usuário que vai liberar a venda possui a permissão: “VENDA – Liberar Venda para Cliente que Esqueceu a Senha”.

    3 – O sistema não está exigindo a identificação do cliente na hora da venda?

    • Verifique se a opção “Exige identificação do cliente” está ativada na Forma de Pagamento.

    4 – Precisa travar as compras de um cliente específico?

    • No cadastro do cliente (Pessoa > Dados), marque a opção “Necessita de autorização prévia na venda”.
    • Para liberar essas vendas específicas, o operador precisará da permissão: “Venda – Liberar Venda para Cliente Pendente de Autorização”.

    5 – Identifiquei um cliente inválido?

    • Verifique se essa opção, recomenda-se manter o parâmetro “Validar CPF/CNPJ” ativo. (Configurações > Diversos > [02]).

    6 – A dívida não está aberta no financeiro do cliente?

    • Revise a configuração da Forma de Pagamento e certifique-se de que o campo Tipo Baixa está obrigatoriamente definido como “Manual”.

    7 – O bloqueio de limite de crédito não está funcionando?

    • Certifique-se de que a opção “Verificar Limite” está marcada na forma de pagamento e que o campo “Utilizar Limite” está habilitado no cadastro do cliente (com um valor definido).
    • Observação: a validação do limite é feita apenas sobre o valor passado nesta forma de pagamento específica, e não sobre o valor total da venda.

    8 – O sistema está liberando vendas para clientes com contas em atraso?

    • No cadastro do cliente, verifique se o campo “Ignorar Contas Atrasadas” está desabilitado. Além disso, confira o parâmetro BALCAO_DIAS_CRITICA_CONTA para confirmar a quantidade de dias que o sistema utiliza para considerar uma conta como atrasada.

    Tarefas relacionadas: #2556; #4370; #4385.

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